Road-movie. Etats-Unis fin des années 60. À la suite d’un défi de jeunesse, Victor échoue à Santa Clara, petite ville côtière du sud des États-Unis. Il surgit ainsi dans une incroyable communauté de marginaux. Entre les petits boulots, il découvre une nouvelle liberté et partage bientôt la même aversion pour la municipalité réactionnaire. Car derrière la façade accueillante de la florissante cité balnéaire, un lourd secret demeure enfoui, une part d’ombre que l’oligarchie au pouvoir depuis trois générations ne veut pas voir levée. Un combat commence dans lequel le sexe jouera un rôle prépondérant et inattendu, s’organise pour lutter contre la plus insidieuse des résistances : celle de la population rendue complice par son silence.