La bataille ne fait que commencer. Mara, la dernière nation libre du monde, est tombée. Seule derrière les lignes ennemies, Talin est forcée de trahir ses amis et sa patrie d'adoption. Afin de protéger sa mère, capturée par le Consul, elle n'a d'autre choix que de se soumettre aux expériences de la Fédération et de devenir leur machine de guerre la plus meurtrière : un Skyhunter. Red n'a pas abandonné Talin et il est prêt à tout pour la sauver des griffes de Constantine. 

Il se souvient de la cruauté de la Fédération et de la torture que subissent ses prisonniers dans les laboratoires. Bien que le lien qui l'unit à la jeune femme soit très faible, il pourrait être suffisant pour le mener jusqu'à elle. Ce n'est qu'une fois réunis qu'ils pourront rassembler les abatteurs et enfin espérer libérer le royaume de la tyrannique Fédération Karensa...